首页 > 资金信息 > 债权投资 >(城投债)国内某证券公司关于“省级、市级、县级“”城投债业务推荐

(城投债)国内某证券公司关于“省级、市级、县级“”城投债业务推荐[ 资金编号:ZJ262 ]

13546次浏览0次评论(本网原创)
投资方式: 债权投资 资金主体: 证券公司
资金主体所在地区: 全国 投资行业:
投资地区: 投资金额: 2亿-50亿元
资金成本: 7.5-8 风控要求: 信用
投资期限: 更新时间: 2021-08-09 02:53
项目交易流程

12345

与交易双方电话沟通针对项目进行专业评估针对项目特点匹配合适客户为交易双方设计专业的交易模式交易完成后的项目增值服务

声明:项目图片部分来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本网联系删除。QQ号:2116005100
前期费用:

无任何前期费用

投资要求概述:

本网关于合作的国内某大型证券机构,发行城投债的业务推荐:
    
     项目主要说明:
     发行主体:县、市、省级城投公司;
     评级要求:AA+、AA;
     主要支持的具体领域:
     1、产业平台公共配套设施:产业转型升级示范区内重点园区、县城产业转型升级示范园区;
     2、新型基础设施:网络安全防护体系建设项目;(新一代信息基础设施建设项目、市政公用设施数字化改造项目、大数据设施建设项目)
     3、其他基础设施:环境卫生设施建设项目、市政公用设施建设项目、商贸流通设施建设项目、有一定收益的老旧小区改造项目、新型文旅商业消费聚集区公共设施配套建设项目;
     等等......此处省略.
    
     发行条件:
     (1)发行人首先应具备健全且运行良好的组织机构,具有合理的资产负债结构和正常的现金流量,最近三年平均可支配利润足以支付债券一年的利息。这与一般企业债发行基本标准一致,并未增减要求或设置特殊的额外情况。
     (2)在偿债来源方面,发行指引要求以募投项目未来经营收入作为主要偿债来源,即强调了项目的收益性,这意味着未来项目能否获得稳定的收益是本专项企业债品种发行的核心条件。另外指引还指出项目收费标准由政府部门定价的,地方政府价格主管部门应及时制定完善项目收费价格政策。
     (3)发行人应当根据项目资金回流具体情况,科学合理设计债券发行方案,可灵活设置债券期限、选择权及还本付息方式。这与发改委针对其他专项债品种的相关表述基本一致。
    
     发行支持政策:
     (1)在偿债保障措施完善的前提下,允许使用不超过 50%的债券募集资金用于补充营运资金。这与一般企业债 40%的补流比例相比有一定程度的宽松,募集资金使用的灵活度更高。此外,发行指引还明确指出用于项目建设部分的募集资金,可偿还前期已直接用于募投项目建设的银行贷款。这可帮助发行人利用未来的发债窗口期,适时优化债务期限结构,调整资金成本。
     (2)对已安排中央预算内投资和地方政府专项债券等资金的项目,优先支持项目实施主体发行企业债券,以支持募投项目所需资金的足额到位。
     等等......此处省略.
    
     优点:发行限制有所放宽,主要体现在放开区县级城投的 AA+级债项评级要求,同时募集资金使用灵活度更高;二是政策支持力度有所增强,包括配套土地使用权出让收益,引入地方政府专项债资金等,一定程度上增强了政府的信用背书。三是支持项目范围较广,且不少支持项目具有不错的收益前景,如特色小镇、文旅商业消费聚集区、冷链物流设施等等。
    
     现有发行案例:
     项目一:浙江省某国有资本运营有限公司:为某市主要基础设施建设主体,随着该市从某县独立,进行了部分资源整合,拥有当地主要的资源。本次债券募集资金 20 亿元,其中 15 亿元将用于该市**智慧小镇(一期)项目,以当地支柱产业为核心,促进产业转型升级。公司尚未进行债券融资。
     说明:2020 年 5 月召开的“两会”上,国务院总理李克强在《政府工作报告》中提出要重点支持“两新一重”建设,即新型基础设施建设,新型城镇化建设,以及交通、水利等重大工程建设。
    
     项目二:山东某县城市建设置业有限公司:为某县主要的基础设施投融资和建设主体,以工程代建收入为主,政府支持力度较大。本次债券募集资金 8 亿元,其中 4 亿元将用于该县产业园基础设施建设项目,为区域内重点支持的生物制药产业。公司存续债券 3 只,有一定的短期偿债压力。
    
     业务说明:(前期无任何费用)
     发行企业需要有AA及AA+的央国企及地方政府城投发债,除贵州、云南,东三省,其余地区可做;
     资金额度:1-50亿;(可以做兜底包销)
     成本:7.5-8;(所有成本都包含进去了)
     评级机构:中诚信,东方金诚,联合,大公,上海新世纪资信
     可以表外;
     发行期限:3-5年;
     如果评级情况好,资金成本还可以降低。
    
     客户需要提供的资料:
     城投集团的两年财报及评级报告。
     具体包括:董事资料、工商资料、股东材料、基础证照、评级报告、审计报告、验资报告、章程及修正案;
    
     7月份最新成功案例:江西安吉10亿元;
    
     客户提问:
     1、关于银保监会15号文落地,对城投债是否有影响?
     答:本网合作的机构回复,这个文件是7月初的文件,现在已经是8月份,目前,他们在发城投债的时候,有合适的继续挑选着做。只要项目好,主体过关,不影响。

联系我们:

手机:徐文洁 13584059188; 张奕飞 13372021126; 王再忠 18355182888; 甘鹏润 13818397298

邮件:meigui916@163.com(文件资料请发邮箱)

说明:本网不收取任何会员费用。只收取项目成交后的居间服务费。前期无任何费用。

本网交易规则:买卖双方见面前,本网负责人必须跟卖方负责人再次电话沟通确认交易数据后,再进行交易对接,确保交易信息准确。

免责声明:上述项目信息仅用于参考,不构成任何承诺或法律文件。

严禁转载,违者追究法律责任!

附件下载(0)

该用户所发布信息暂未添加附件

地产金融网

徐文洁女士

创始人、总编辑

  • 会员信誉:100分
  • 单位名称:地产金融网
  • 职务:创始人、总编辑
  • 联系电话:13584059188
  • 最新登录:2021-10-18 00:22
该信息由地产金融网首发
VIP客户请直接登录查看资料

首页 网站介绍 联系方式 广告报价 企业邮箱

地址:南京市汉中路89号金鹰国际商城35楼c4座 邮编:210005 025-86893515 13584059188

策划、设计、制作:北京中视 邮箱:dcjr1688@126.com 网站投稿QQ:2116005100

地产金融网 版权所有 苏ICP备13054326号 苏公网安备 32010402000026号

《地产金融网隐私权政策》

《地产金融网客户权益保障承诺书》

2016 概述和声明